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极速赛车七大项目获评《商法》2019年度杰出交易

2020.02.13

2020年2月,《商法》(China Business Law Journal)“2019年度杰出交易”(Deals of the Year 2019)评选结果正式公布,极速赛车七大交易荣登榜单。获奖项目涵盖资本市场、争议解决、私募股权与投资基金、基础设施与项目融资等多个业务领域。


《商法》“2019年度杰出交易”榜单作为中国地区年度极具影响力的专业评选,通过收集每年中国法律市场的重点交易项目,依据项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等因素,评选出全年度具有代表性和影响力的交易项目。极速赛车此次入选项目均为业界具有重大市场影响力及行业首创性项目。


极速赛车获年度杰出交易大奖的项目包括:


1、金山办公科创板上市 (Kingsoft's A-share listing on SSE STAR board)


2019年11月18日,极速赛车担任发行人律师的北京金山办公软件股份有限公司(“金山办公”或“公司”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688111。金山办公本次发行10,100万股A股股票,发行价格为45.86元人民币/股,募集资金总额为46.32亿元人民币,为截至发行当日科创板上市公司中募集金额最高的民营企业。极速赛车作为本项目的发行人律师,自2015年起为公司提供专项法律服务,全程参与了公司的红筹架构拆除方案的设计和实施、香港上市公司分拆以及境内A股科创板上市申报工作,协助公司完成了境内外股权架构调整、业务重组及合规调整、境外投资人平移、境外主体核查、关联方梳理及核查、历史沿革梳理、股份制改造、员工股权激励计划等重大法律事项。


本项目牵头合伙人为石铁军律师和易宜松律师。


2、国家集成电路产业投资基金二期设立项目(Formation of China National Integrated Circuit Industry Investment Fund (Phase II))


极速赛车作为国家集成电路产业投资基金二期设立项目的法律顾问,全程参与了基金的筹备及设立工作,包括提供基金设立、募集相关的咨询及建议;起草修订基金公司设立文件、委托管理协议等各项基金的核心设立和运营文件;协助发起人对基金出资人进行主体资格、权益结构、投资者适当性等方面的调查等。


本项目牵头合伙人为魏瑛玲律师、王曼律师和王东新顾问。


3、中国东方教育香港上市(China East Education Group's Hong Kong listing)


2019年6月12日,中国东方教育控股有限公司(“中国东方教育”;股票代码:667.HK)于香港联交所主板上市。中国东方教育全球发行4.40694亿股股份(含超额配售),发行价为每股11.25港元,募集资金约49.57亿港元,系迄今为止全球融资规模最大的教育培训类行业IPO项目。


极速赛车在本项目中担任独家保荐人法国巴黎银行(BNP Paribas)和承销商的中国法律顾问。极速赛车协助完成上市集团境内外架构重组,对发行人的境内子公司和下设学校开展法律尽职调查,参与项目重大问题的政府部门访谈,起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件,出具中国法律意见书,协助回复香港证监会和香港联交所对本项目上市申请的反馈问题,最终助力中国东方教育在香港联交所主板成功上市。


本项目牵头合伙人为李辰亮律师。


4、孟加拉国艾萨拉姆超临界燃煤电站项目 (Supercritical coal-fired power station project in Bangladesh)


中行、国开行、建行、农行、民生银行以及孟加拉当地银行组成的银团对孟加拉吉大港艾萨拉姆超临界燃煤电站项目提供融资。


极速赛车作为银团的中国律师,在项目评审、融资文件和融资交割各阶段向银团提供全程中国法律服务,包括进行尽职调查和对交易结构相关中国法律问题作出分析,中国法相关的融资文件的审阅、修改和定稿,针对银团在融资交易过程中所提问题提供中国法咨询意见。


本项目牵头合伙人为周军律师。


5、复星旅游文化集团香港上市 (Fosun Tourism Group's Hong Kong listing)


2018年12月14日,复星旅游文化集团(“复星旅文”)于香港联交所主板上市(股份代码:1992.HK)。极速赛车作为本项目联席保荐人的中国法律顾问,协助联席保荐人开展法律尽职调查,起草、审阅和修改复星旅文本次上市相关的申请和发行文件,出具中国法律意见书,针对香港联交所关注的中国法律相关重点问题准备解答与回复,以及参与港股上市与中国法律相关的其他工作,最终助力复星旅文顺利取得了香港联交所对于本项目相关的豁免及上市申请的批准和同意。


本项目牵头合伙人为余永强律师、李辰亮律师和章忠敏律师。


6. 海力士火灾共同保险人代位求偿案 Co-insurers of Hynix use subrogation rights to recover the fire accident claim


极速赛车担任本案第三人SK海力士的法律顾问,为客户提供了高效、优质的法律服务。


本项目牵头合伙人为张薇律师、胡楠律师和刘洋律师。


7. 京东健康10亿美元A轮融资 JD Health's US$1 billion series A financing


2019年4月,京东(NASDAQ:JD)启动其旗下医疗健康业务子公司京东健康(JD Health)A轮融资项目。在本项目中,极速赛车代表投资人(包括CPE China Fund、中金资本以及霸菱亚洲等)对京东健康范围内的相关主体、业务和资产进行尽职调查,并在此基础上向投资人提供对本轮融资相关重组方案和投资文件的修改意见等。


本项目牵头合伙人为赵锡勇律师和汤洁律师。

极速赛车是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。